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头部效应明显,一季度股权承销排行榜揭晓

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头部效应明显,一季度股权承销排行榜揭晓

2021年,资本市场以信息披露为核心的注册制改革继续深化,退市新规、转板上市制度相继落地,深市主板和中小板合并改革重磅推出,多重利好的市场政策进一步优化资本市场的发行生态,拓展市场主体的融资渠道。多层次的资本市场体系下,一季度融资力度依然强劲,券商投行业务持续高歌猛进。

Wind数据统计显示,一季度沪深一级市场全口径股权融资总金额3,789亿元,同比提高18%,募集家数275家,同比增加117家。受益于注册制的稳步推进,IPO保持常态化发行,共100家公司成功IPO上市,合计募集金额达761亿元,IPO家数较去年一季度增加49家,与去年四季度基本持平。与去年同期相比,再融资业务表现强劲,一季度增发募集金额达2,025亿元,同比增长31%,共127家公司成功进行增发募资,同比增加84家。

从券商承销统计维度来看,中信证券以679亿元的总承销金额及47家的总承销家数继续稳居承销榜双榜首。国泰君安以665亿元的承销金额紧跟其后,其次是华泰联合证券和中金公司,承销金额均在400亿元以上。从承销榜单排名来看,头部券商效应愈发明显。

一季度A股股权融资市场概览

01近十年融资规模趋势

一季度沪深股权融资总金额为3,789亿元,募集家数达275家。其中IPO融资达761亿元,募集家数达100家。较2020年一季度融资金额变化不大,家数有大幅提升。同比来看,增发融资金额及家数较去年都有较大提升。

 

 

02融资方式分布

具体从各个融资方式来看,增发融资在股权融资中依然占据着主导地位-占比达53%,比重较去年小幅增加5.6个百分点;IPO募集资金较去年同期小幅下降4个百分点;相比可转债表现亮眼,从去年同期的17%上升至21%,融资金额增长49%。