中国恒大(03333)发布公告，该公司及其顾问在过去几个月与公司的不同利益相关者就拟议的集团境外债务重组(拟议重组)进行了建设性对话。
该公司与以下项目的一些主要持有人取得了进展：(a)该公司发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据(“现有恒大票据”);和由景程有限公司(景程)发行并由(其中包括)天基控股有限公司(天基，与其子公司合称“天基集团”)担保的本金总为52.26亿美元的美元优先票据(现有景程票据，与现有恒大票据合称“现有票据”)。该公司欣然宣布，这些讨论最终与现有票据持有人特别小组成员(债权人特别小组)就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。
公司和其中包括债权人特别小组签署条款清单，是为实现拟议重组的重大而积极的里程碑，代表着各方在实现拟议重组方面取得了重大进展。
(a)主要条款
拟议重组的主要条款载于三份日期为2023年3月20日的具有约束力的条款清单(统称为“条款清单”，而每一份为“条款清单”)：
(a)由许家印先生、该公司以及持有现有恒大票据的债权人特别小组成员签署的具有约束力的恒大协议安排的条款清单(恒大条款清单);
(b)由景程以及持有现有景程票据的债权人特别小组成员签署的景程协议安排的条款清单(景程条款清单);和
(c)由天基以及持有现有景程票据的债权人特别小组成员签署的天基协议安排的条款清单(天基条款清单)。
拟议重组预计将通过在开曼群岛，香港，英属维尔京群岛和/或其他适用的司法管辖区的协议安排或其他程序进行。特别地，A组和C组的债务(定义见恒大条款清单)将受恒大协议安排约束。针对恒大协议安排、景程协议安排和天基协议安排中的每项协议安排而言，相关重组的生效日期将在相关协议安排文件所载的先决条件已获满足或豁免后合理可行的情况下尽快发生。重组生效日(如各条款清单中所定义)预计为2023年10月1日，最后期限日(如各条款清单中所定义)为2023年12月15日(可依据各条款清单的条款延长)。
(b)恒大物业股份的处理
按恒大条款清单的构想，恒大物业集团有限公司，其为该公司的一个子公司，股份于香港联合交易所有限公司上市(06666)(恒大物业)，其股份(恒大物业股份)，由该公司持有的合计：(a)24.94亿股的恒大物业股份(相当于截至恒大条款清单日期的已发行恒大物业股份总数的约23.1%);以及(b)7.49亿股的恒大物业股份(相当于截至恒大条款清单日期已发行恒大物业股份总数的约6.9%)，应存入证券账户并质押以分别为A2恒大物业股票挂钩票据和C2恒大物业股票挂钩票据(均在恒大条款清单中定义)提供担保(恒大物业股份账户质押)。
受恒大物业股份账户质押约束的恒大物业股份可以在恒大条款清单中规定的某些条件下会被释放以出售给战略投资者。向战略投资者出售恒大物业股份应在A2恒大物业股票挂钩票据和C2恒大物业股票挂钩票据之间按比例进行。
