国内疫情已经基本得到控制，但意大利、美国、西班牙等与我们陶瓷行业合作密切的国家，疫情都还比较严重。疫情之后陶瓷行业会怎样演变？
按照目前的趋势，行业内将迅速聚变出以上市公司为骨干的十来家“第一集团军”，其中有几家在三年左右会达到百亿甚至几百亿规模，占据全行业的小半江山，而代价就是八成以上的品牌和经销商消失；生产企业则倒闭过半，整体趋向于类似钢材、铝材、水泥、玻璃等行业的格局。高端家装与商业空间消费市场，则可能成为高附加值陶瓷产品最后的战场。
陶瓷企业怎么应对、怎么转型？
全球衰退成定局，中国下半年强劲反弹
这段时间有些国家已经全面“沦陷”，疫情非常惨烈，说是灾难都不为过。所以我个人最乐观的估计是，至少得过了四月份，大多数国家的疫情才会出现拐点，然后进入缓和期，至于恢复期那就更长了。今年全球经济衰退应该是已成定局。
对中国来说，这次全球性的疫情危机是一次真正意义上的契机，是面临危险之后出现的重大契机。现在中国相对来说已经站在一个比较主动的地位，对中国经济整体是有利的，国内外很多专家都还是比较看好中国经济，甚至认为上半年企稳之后，下半年就会就会强劲反弹。
虽然实际情况可能不会这么好，全球的经济很可能陷入整体衰退，而中国的经济今年只能说仍有可能维持正增长。但无论是正增长负增长，至少与美国的差距会更小，同时会与其他国家甩开更大距离。
国内刚需强国际影响小，陶瓷产量稳定在60亿㎡
上面是宏观分析，我们回到核心话题，谈谈疫情之后陶瓷行业会怎样演变？
第一，陶瓷是属于刚需行业，而且没有时间性限制。餐饮、酒店、旅游这些也是刚需，但它们有时限性的，过去就过去了，不可能补偿回来。但是陶瓷不一样，该用还得用，疫情只是把需求延后，甚至集中了。这是一个比较重要的长期利好因素。
第二，是受国际影响相对比较小。近几年，中国陶瓷出口持续下降，对国际市场的依存度已经比较低，而且对进口技术与装备也没什么依赖。从技术、生产、流通再到消费，基本构成了自给自足的内循环系统。当然，这也说明我们的国际化还不够强，但受到全球化疫情的影响相对会比较小，这算是一个并不值得骄傲的短期利好因素。
第三，行业洗牌会加快。这对于很多企业来说并不是好消息，但对行业转型升级有利。这两年，陶瓷行业的整体形势已经很不好，去年倒闭的企业就有一百多家，但不是大面积的倒闭潮，因为有点规模的瓷砖生产企业有1000多家，一年关掉几十、一百家是比较少的，不会有轰动效应，有些就是悄悄地退出了。
但大家都清楚，企业不断减少是必然趋势，首要原因就是需求在萎缩。陶瓷行业最高峰时，产销量超过100亿㎡，现在只有70亿㎡左右，未来还会往下走，我认为未来几年会稳定在五六十亿左右。
10家第一集团军将占一半江山，八成品牌和经销商将消失
60亿㎡已经是一个很大的市场，但是很多人的压力要比市场下行速度大得多，有几个原因：
一是市场结构发生了大变化。陶瓷行业中，有八成以上的生产商，和九成以上的经销商，是依靠零售市场生存的，但这两年，集采消费增加了很多，因此行业下行压力基本集中在零售消费市场，大部分生产商和经销商的零售市场下降了一半。这就会造成零售市场的竞争更加恶化，为了抢到有限的零售单，不仅增加获客成本，也把利润让出来，而抢不到的就更惨，只能出局。经销商是很多生产商的生存命脉，所以这种情况肯定会引起连锁反应，加速行业洗牌。
二是规范成本越来越高。现在税收越来越规范，小微企业也都开始要开票，而且大数据时代，企业要交多少税，政府甚至比企业自己还清楚，只要想查，就没得跑。同时，环保政策也越来越严厉。这些也在加速行业的淘汰。
三是资本介入将大大提高行业集中度，并加快倒闭潮的到来。以前企业之间基本上是同维度竞争，差别并不会太大。但这两年陶瓷行业与资本市场的关系显著加深了，有几家企业已经陆续上市，正在积极准备上市的企业就更多了。这会加快行业的两极分化，集中度将大大提高。
这也意味着有些东西只有具备资本背景的大企业才能玩。譬如战采，大型地产公司只会选择大品牌甚至上市公司合作。原因很简单，大品牌可以给地产加分，但又无需给陶瓷品牌溢价。
更重要的一点是，融资成本低，融资能力强的企业，才接得住战采的单。在资本力量的推动下，行业将迅速聚变出以上市公司为骨干的10来家第一集团军，占据全行业的小半江山，未来三年左右，有几家陶企会达到百亿甚至几百亿规模。而代价就是八成以上的品牌和经销商会消失，生产企业则倒闭过半，整体形成类似钢材、铝材、水泥、玻璃等行业的格局。
这几年很多企业都在喊着转型，但基本上无处可转。原来市场容量大，分配相对均匀，所以大家都能活，区别只是好一点差一点而已。现在市场空间无法让大家都能活，哪些企业能活下去现在已经清楚了。
首先是第一集团军会通过战采与整合等方式迅速扩张，占据一小半市场份额。然后还有一批专为头部企业做贴牌的企业，或自己有比较稳定工程渠道的一批企业，再就是以低端乡镇市场为主的制造型企业，这个数量会比较大，而且地域性比较强。最后还能剩下一些做特色个性的高端企业，但规模都不会太大，数量也不会太多。
未来倒闭的企业将是大多数，而只有极少数看清形势主动退出，从而留住根本伺机转战，而大多数倒闭的企业则是流干最后一滴血才不得不退出，甚至还要留下一堆烂账，拖累一大批人。
陶瓷产业销值下降一半，服务性企业面临生存危机
陶瓷材料本来具有建材与饰材双重属性，甚至还有往文化性产品方向发展的潜力，时装化与家电化，也是陶瓷行业可以发展的两个维度，也是提升行业总体价值的两个方向。但近年来，政策导向、资本介入以及过度同质化的竞争，强力扭转了行业的走向，规模、规范，精装、整装，使得陶瓷沦为跟砖头、水泥、玻璃一样的工业建材。陶瓷附加值荡然无存，整个行业的价值大大缩水，即便产销量不变，未来陶瓷行业的销值最多只能达到原来的一半。
由于个性化只剩口号，品牌、文化、艺术、设计、服务等附加值，集采市场基本都不提，所以设计、策划、广告、培训、媒体等专业服务性小企业，也将面临严峻的生存危机，尚存一隅的高端家装与商业空间消费市场，可能是高附加值陶瓷产品最后的战场。
岩板将被几家企业半垄断，陶企做发泡陶瓷没优势
另一个重要的转型方向就是通过新技术、新材料、新产品甚至新业态进入新的领域，这也是当前的一大热点。去年以来有些新材的产品特别火，我们简单分析一下：
第一火的就是大板、岩板。这个市场现在被很多人看好，又开始了新一轮的投产热潮，进入这个领域的企业就更多了，但是真正能够在这个领域杀出来的也不会很多。有些人以为这是个高附加值的产品领域，至少比瓷砖高，但其实未必。
因为岩板属于高度同质化产品，材料属性很强，虽然技术与投资有一定的门槛，可以有效地阻隔一批竞争者加入，但在本质上比拼的是制造能力与资本实力，所以高附加值有一定的误导性。而岩板的高附加值主要来自成品消费，而不是材料采购，以同质化产品面对专业客户，不太可能有多大附加值空间。现在岩板材料的高额利润表象是源于供应体系不成熟以及短期的信息差。
岩板的产品与生产特点决定了它将比瓷砖更快形成高集中度，最终只有几家规模化制造能力强的生产企业会形成半垄断，同时会有一批踏实做好加工、安装等配套服务的小企业可以站住脚跟，而那些砸锅卖铁才能上单线的跟风企业大概率会惨淡收场。
第二火的是发泡陶瓷，它是两个问题，一是应用范围有限，因为设备与工艺并不成熟，产量低、成本高，发泡陶瓷做隔墙材料的接受面很窄。二是陶瓷企业赢面小。发泡陶瓷有机会做很大，但前提是生产技术再成熟一些，同时要有打通废渣原料、燃料能源、大资金，以及国家项目规划与标准、设计院与建筑施工全渠道的能力，按照这个标准，真正适合来做发泡陶瓷的是一些大国企、央企，比如说中铝、钢铁公司之类，不过这些巨无霸进入，那陶瓷行业的企业实际上没有什么优势了。所以我个人觉得发泡陶瓷不是陶瓷企业未来转型的方向。
还有其他新材料、新技术，譬如各种功能瓷砖、无孔微晶、软瓷、发热瓷砖之类的，这些都有人在尝试，只要真正实现了技术与生产的突破，都有相应的市场机会。
在整个大家居领域一片乱象的这个时候，缺的不是形形色色换汤不换药的各种展会，而是需要一个集中的具有专业度的高端展坛平台，既是物理的，也是虚拟的。如果能把展会的方向、定位和方式想明白了再做到位，是很有机会做成功的。
最后再谈一下对经济刺激政策的看法。前些天是有25个省市提了一个50万亿的刺激经济的计划，其中今年就要花进去大概就有七八万亿，这个力度非常大，不过这只是各省市报的计划，有的地方根本就拿不出这些钱，与最终确定实施的计划肯定有不小出入。最近中央会议没提房地产，但看今年的态势，很可能不会过度抑制。陶瓷行业今年面临的政策环境应该不会太糟糕。
在这个信息时代，对重要信息的敏感和判断力，企业一定要能跟得上。我建议企业的决策层，可能要更多去关注政策面和宏观经济面的一些东西，尤其是要关注一下行业之外的新技术与新业态，甚至看起来跟行业差的很远的一些领域，可能你突然就发现了它其实跟你关系很近，就像线上直播等东西，很多人从没接触过，突然一下离你很近了，你就在其中了，这种情况未来会频繁出现。
