证券时报记者根据Wind统计,截至目前已有11家券商披露再融资计划,936亿募资蓄势待发。有市场人士表示,当下环境有利于券商推动定增计划,主要因为一方面再融资新规松绑,另一方面A股市场处于低位区间。
债券融资需求同样猛增。截至4月15日,45家券商合计发债高达4888亿。其中,天风证券15日成功发行15亿疫情防控债,资金可用于支持疫情防护防控相关业务。
936亿再融资蓄势待发
资本实力是券商比拼竞争力的重要砝码,多家券商近期密集"补血"。
截至4月15日,已有11家券商发布再融资方案,募资规模合计达到936亿。定增为上市券商融资的主要选择,有8家计划非公开发行股份,2家拟发可转债,1家计划配股。
其中,海通证券(06837)、国信证券、中信建投证券(06066)定增规模最大,均超过百亿,计划募集资金分别不超过200亿元、150亿元和130亿元。
对于券商"扎堆"定增的原因,深圳一家私募基金研究员向记者分析,当下市场环境利于开展定增活动。主要因为大盘处于3000点以下的低位,定增破发风险已经不大了;另外今年监管层发布再融资新规,释放了定增市场活力,激发券商"补血"动力。
西部证券就在4月2日披露定增预案,计划募资不超过75亿元。
从募投项目来看,多家券商募资主要用于资本中介业务、投资交易业务、信息系统和风控体系建设、子公司增资、营业网点建设。这些业务的加强,都需要充足资金支持。
另外,受益于2月14日再融资新规的松绑,多家券商陆续修订定增方案,比如修订发行对象上限、发行价格及定价原则、限售期等相关内容。
4月15日,海通证券召开股东大会,通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》。据了解,海通证券是首家计划修改定增预案的券商。由于公司定增项目在2019年12月已经通过发审会,修改后的定增方案通过股东大会后,如今流程上就差证监会核准批复。这意味着海通证券200亿定增即将发出。
同日,南京证券披露股东大会会议议程,计划在23日审议包括修订公司定增方案在内的议案。据了解,公司定增项目还在排队审核当中。