尽管7月以来A股市场跌宕起伏，但不少私募还是抓住了结构性机会，增厚了产品收益。私募排排网最新数据显示，截至7月31日，纳入统计的16016只对冲基金今年以来的平均收益率为25.24%，大幅超越同期沪深300指数14.61%的涨幅，其中89.43%的私募前7月实现了正收益。对比半年度数据可见，私募7月份业绩明显提升。而今年上半年私募整体收益为13.28%，正收益产品占比为80.95%。
从细分策略来看，前7个月八大策略指数均为正数，一季度掉队的股票策略成功反超。数据显示，股票策略前7个月的平均收益为28.65%，宏观策略以28.39%的平均收益紧随其后，事件驱动策略、复合策略、管理期货今年以来平均收益也均超过20%，分别为26.98%、21.35%、20.36%。另外，在强势上涨行情中，相对价值策略优势并不明显，平均收益为13.14%。固定收益则以7.69%的涨幅在八大策略中垫底。
值得注意的是，股票策略私募今年上半年平均收益率还为14.46%，仅过了一个月，收益率就提升了14.19个百分点。
"6月份时一些私募由于担心买在强势板块的股价高点，因此布局了一些低估值板块。从7月份开始，市场的乐观情绪逐步到达高点，但其实7月市场波动也比较大，当月下旬大盘就迅速回撤。大多数基金经理在此过程中逢低加仓，毕竟一些优质标的估值已经不低，回调是比较好的入场时机。"一位私募基金经理表示。
对于后市操作策略，多位私募基金经理直言，考虑到一些优质标的估值已经处于高位，后续策略需要从聚焦主赛道转为均衡配置。
