9月3日晚间,上交所受理天士力生物医药股份有限公司(下称"天士生物")、嘉和美康(北京)科技股份有限公司(下称"嘉和美康")科创板上市申请,两公司分别拟募资24.26亿元、7.5亿元。其中,天士生物是A股上市公司天士力的子公司。
据招股书申报稿显示,天士生物是一家拥有完整研产销一体化平台的创新型生物药企业,业务围绕生物药全生命周期展开,公司已实现国家I类生物新药——注射用重组人尿激酶原(商品名:普佑克)的成功上市及商业化销售。
围绕肿瘤及自身免疫、消化代谢两个领域,公司亦开发了一系列产品,目前共有14个在研产品,可覆盖晚期结直肠癌、白血病及实体瘤等多种疾病。其中,公司用于治疗晚期结直肠癌的全人源EGFR靶向单克隆抗体SY101获得"十二五"及"十三五"国家重大新药创制科技重大专项资助。
丰厚的产品储备离不开持续的大手笔研发投入。财务数据显示,公司2017年至2019年分别实现营业收入1.15亿元、2.42亿元、2.27亿元,研发投入占营业收入比例分别为172.15%、195.73%、119%。
高比例研发投入之下,天士生物报告期内仍处于亏损状态。在有营收、无盈利的状态下,公司选择了"市值+营业收入+研发投入"的第二套上市标准。本次公司拟募资24.26亿元,投向创新药研发项目、营销及品牌升级项目,以及补充流动资金。
本次发行前,天士力直接持有公司87.75%股权,并通过天士力企管间接持有公司4.62%股权,系公司的控股股东;闫凯境、闫希军、吴迺峰、李畇慧四人直接及间接合计控制天士力49.88%权益,为公司实际控制人。浦科开曼、TRANSGENE、LakeBleu、交银国际、嘉亨投资5名机构股东合计持有公司5.25%股权。据悉,上海浦东新兴产业投资有限公司持有浦科开曼100%股权。