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世茂集团:正推进境外债务重组,已与大华银行订立103亿港元融资协议

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世茂集团:正推进境外债务重组,已与大华银行订立103亿港元融资协议

10月3日,世茂集团(00813.HK)发布公告,作为保护香港九龙大窝坪项目价值工作的一部分,世茂集团2022年9月初成功与大华银行有限公司就103亿港元的贷款融资订立融资协议,以取替原有项目贷款融资。再融资安排意在促进该项目的持续施工,其可能构成债务重组补充增信措施资产包的一部分。

公开信息显示,九龙大窝坪项目是世茂集团于2015年获得的九龙大窝坪延坪道住宅用地,代价为70.2亿港元,租期为50年。

对于公司的重组进展,世茂集团在公告中表示,对于公司7月3日在公告中提及的,一笔到期的10亿美元公募债券未能进行本息偿还,公司正与其财务及法律顾问积极推进境外债务重组工作,并持续与各类债权人进行建设性对话,包括但不限于由本公司发行以美元计值的优先票据的持有人、境外银行贷款人及其各自的顾问,旨在稳定局势、缓解当前流动资金事宜及寻求实施一个能公平对待债权人并保障所有相关方利益的潜在重组。

此外,公司正与债权人及其顾问紧密合作及定期沟通,以对本集团的核心业务进行有序且必要的尽职调查,讨论境外债务潜在可行的重组建议方案。鉴于公司的规模及复杂性,尽职调查工作仍在进行中。

公告称,截至公告日,公司的核数师中汇安达会计师事务所有限公司正在审核公司截至2021年12月31日止年度的业绩。由于2021年全年业绩延迟刊发及2021年年报延迟寄发,2022年中期业绩及2022年中期报告延迟刊发及寄发。公司董事会及管理层将继续与核数师紧密合作,以在可行情况下尽快刊发2021年全年业绩及年报以及2022年中期业绩及中期报告。公司将适时另行刊发进一步公告,以知会股东及潜在投资者有关刊发上述财务数据的进度。

7月19日,世茂集团曾公布有关联交所复牌指引的包容,包括独立调查及内部监控检阅。公告称,公司已委任罗申美企业顾问有限公司就本公司前任核数师罗兵咸永道会计师事务所在其辞任函中提出的事项进行独立调查。同时,公司已委任中汇安达风险管理有限公司就本集团的内部监控系统进行独立内部监控检阅。公司将在可行情况下尽快公布独立调查及内部监控检阅的结果。

世茂集团公告称,今年6月至8月,公司累计合约销售总额约为225.2亿元,累计合约销售总面积为140.15万平方米。公司将继续专注于完成及交付物业项目以及改善销售业绩,以确保业务稳定且可持续营运。