生产力工具会是第一批直接受AI增益的赛道。不过对所有的软件企业来讲，只能是短期美好，长期会变残酷。”在跟36氪探讨“AI之于软件”话题时，蓝湖及MasterGo的CEO任洋辉给出了他的判断。
软件赛道向上追溯，上世纪70-80年代PC在中产家庭及企业内的高速渗透，塑造了“一机一授权”的商业模式。PC持有量趋于饱和后，云时代“租赁式”开启，本质上这是一次渠道革命，增强了软件厂商对渠道乃至客户的掌控力，不断拉高行业天花板，也成就了微软、Adobe等通用软件大厂，当然产品也越做越“厚重”。
与此同时，社会职能角色不断细化分工，出现了产品经理、UI设计师、工程师等，他们需要更符合自己业务场景的轻量级在线工具，当工具、协作、甚至内容资产管理整合到一起之后，有机会诞生出新的生产力平台。Figma、Notion、Airtable就是在这个契机下，杀出了传统厂商的包围圈。
尤其是软件上云后，“协作”成为了可能，带来了近10年生产力工具赛道最大的结构化变迁。也让中国赛道做为独立的生态加强了自己内部的网络效应，拓宽了中国选手的生存空间。蓝湖和MasterGo就是这一节点趟出来的，在中国市场超越国外软件，服务了包括BAT在内的各行业上百家头部客户，资本累计向其注资20亿元人民币。
这里有一点值得思考，对ToC公司来说，“智能移动”让终端交互更自然，成就了像抖音这样的划时代产品，但生产力工具却没有发生较大的格局变化。但这一波AI的到来，让机器在理解人的自然语言指令时有了质变的提升，至于会不会打破旧格局，也是36氪本次跟任洋辉交流的原因。
36氪一直与业界翘楚讨论前瞻性判断，AIGC初期我们曾独家对话百度李彦宏，探索中国大模型的可能，接下来我们也希望听到应用层更多的声音。
蓝湖及MasterGo CEO任洋辉
01 AI之于行业：重估所有软件价值
AI吞噬软件？这是当下软件行业最棘手的一道辩论题。套用朱啸虎的辩证观点，“过去所有领域的软件积累，几乎瞬间会被AI覆盖，虽然公司花费10年心血积累了特殊knowhow，但今天AI足够智能到瞬间习得，所以垂直软件的价值要被重估。”相应的，解决方案可以是“再往下服务”，这里的“服务”指把AI的能力封装给客户、更好地利用AI。
冯大刚：我们直接一点开始，在中国几乎没有大软件公司，你思考过自己的方向正确吗？
任洋辉：这是历史阶段的结构性问题。
软件本质是生产最佳实践的输出，又能够实现跨文化跨国家跨商业的传播，所以具有“winner effect（赢者通吃）”属性。再加上美国的商业环境成熟较早，本土市场足够大，打磨出一批优质上市公司，对全球来说存在先发优势。如果仅是跟在他们后面做类似软件，势必会有代差，这就要求新的软件公司必须抓住结构性变化。
“云端协作”就是重要变量之一，过去海外市场Figma、Notion、Airtable在Adobe、Office中杀出重围。不管对蓝湖还是MasterGo，只有将“云端协作”这类弯道超车的机会把握住，才有立足中国市场的机会。
冯大刚：Marc Andreessen在2011年提出“软件吞噬世界”，但今天感觉 “AI吞噬一切”更合适？
任洋辉：我们所处的生产力工具软件赛道，过去最重要的变量是从“本地软件”升级到“云端协作软件”。云端协作好比是“45度”的弯道超车——跟本地软件比，在用户和场景上没有巨大差异；但在功能交付、用户使用方式及用户增长方式上，有了渐进式的发展。
可当AI砸过来之后，弯道瞬时变成了“90度+45度”， 要求每个企业回头重新审视用户场景，审视自己的利基假设，审视最佳实践是否会发生重大变化。
我的观点是，AI对绝大多数软件企业来说，短期还很美好，但长期来看会很残酷，只有少数人能幸存。AI会带来软件市场各赛道内及跨赛道间的集中度和竞争的进一步加大，绝大多数的软件企业都会被淘汰，中长期来看，人类不需要那么多类型的生产软件，软件会有集中化的趋势。
