2020年6月19日，佳源国际控股有限公司（以下简称“佳源国际”）成功发行1.2亿美元优先票据，超额认购2.5倍。最终票息定价11.75%，年期364天。克而瑞证券与国泰君安、建银国际等机构共同合作，助力佳源国际顺利完成此次发行。
佳源国际（股票代码：2768 ）2016年3月在香港联交所主板上市，是一家以房地产开发为主，以物业服务等为辅的上市企业。业务范围遍及长三角的上海、江苏、安徽，粤港澳大湾区的广东、香港、澳门，海南自由贸易区（港），中西部的贵阳、乌鲁木齐等重点省会城市，以及越南、柬埔寨等一带一路沿线国家和地区成熟的物业开发商，在中国各大城市开发大型住宅与商业综合体项目。截至2019年12月31日集团的土地储备总建筑面积1千4百万平方米。
本次票据发行估计所得款项总额将约为1.2亿美元，此次发行所得款项净额主要用作为现有债务再融资。
作为一家在资本市场聚焦美好生活领域创新发展企业、地产开发企业、及物业管理服务企业的券商，克而瑞证券与众多债券发行人及上市公司保持着长期友好的合作关系，多次协助领先企业登陆国际债权资本市场，未来克而瑞证券将助力越來越多的企业，不断创新成长，发展全球布局。
文章来源:乐居财经
