彭春霞/制图
原是新三板十倍股(涨幅)麦克韦尔的思摩尔国际(06969 HK)昨日正式叩响港交所大门,变身“中国电子烟第一股”,开盘价28港元/股,较发行价上涨125.81%,最终收盘报31港元/股,总市值为1780亿港元,成为港股又一家千亿级公司。
“电子烟第一股”遭热捧
昨天,随着电子烟制造商思摩尔国际正式登陆港交所,中国电子烟第一股诞生。
据思摩尔国际此前公告,以每股12.40港元的发行价计算,本次全球发售所得款项净额预计约为68.63亿港元;若悉数行使总计8615.2万股的超额配售权,所得款项净额将额外增加10.36亿港元,即总计达约78.99亿港元。
思摩尔国际表示,募集所得款项净额的约50%将用于扩大产能,包括在广东省江门及深圳建立产业园;约25%将用于在新生产基地实施自动化生产及装配线、升级集团级企业资源规划系统(ERP系统)、升级现有工厂;约20%将用于投资研发,包括在深圳设立集团级研究院、开发新加热技术及支付产品认证开支;约5%将用于拨付运营资金及其他一般企业用途。
在本次发售过程中,香港公开发售部分获约116倍超额认购,而国际发售部分则获约18.8倍超额认购。此外,思摩尔国际还引入10位基石投资者总计认购约26.36亿港元,包括华能信托、Prime Capital Funds、北京磐泽、Sail Stoneylake及Sure Skill、常春藤、3W Fund、涌容资产管理、混沌投资、GSC Fund 1及Vision Fund 1、千合资本以及广发基金。
昔日新三板首个10倍股
思摩尔国际受资本热捧并非空穴来风。
思摩尔国际前身是原新三板挂牌企业麦克韦尔,主营业务为电子烟代工,客户有日本烟草、英美烟草等国际烟草巨头。深圳麦克韦尔科技有限公司于2009年成立, 2012年和2013年分别获得两轮注资,并在2014年获得惠州亿纬锂能的投资。2015年12月,麦克韦尔挂牌新三板,随着电子烟市场的不断增长,以及业绩不断爆发,麦克韦尔的股价也一路水涨船高。截至2018年5月15日,麦克韦尔的收盘价达到129.31元/股,考虑到挂牌以来累积分红达到3.445元/股,收益率已经超过10倍,麦克韦尔成为新三板首个十倍股。