外汇天眼APP讯 : 9月以来,截至10日,沪深两市仅发行3只共计22亿元的可转债(仅含公募转债,下同),发行速度较此前放缓,但四季度有望迎来百亿元级别的大盘转债。此外,分析人士认为,未来创业板、科创板公司的转债供给有望明显增加。
市场认可度逐渐提高
近期转债一级市场显得比较“平静”。截至9月10日,9月以来市场仅发行3只可转债,规模合计为22亿元。而在8月上旬、7月上旬和6月上旬,转债发行只数分别为3只、7只和11只,规模分别为34亿元、36亿元和80亿元。
总的来看,今年以来,上市公司利用转债融资的热情不减。截至9月10日,今年以来共计发行131只公募转债,去年同期为72只。从发行规模来看,今年以来发行约1496亿元转债,低于去年同期;但剔除金融行业转债后,今年以来发行的非金融行业转债规模为1213亿元,而去年同期仅706亿元。
国金证券固定收益周岳团队认为,整体来看,随着转债发行和申购更加便利,市场对转债的认可度逐渐提高。定增政策放松没有对转债发行造成明显影响,转债发行节奏逐渐均衡,形成稳定的供给,未来转债和定增将成为上市公司再融资的两大支柱。