2019年6月13日，交银理财在陆家嘴论坛期间揭牌。交银理财积极服务国家战略，先后发行“中证交银理财长三角指数”和“中证交银理财粤港澳大湾区指数”，分别聚焦国家“长三角一体化战略”和“粤港澳大湾区战略”。
交银理财深入推进转型发展，在不断推进老产品净值化转型的同时，积极推进符合资管新规要求的新产品发行。
引领转型：实现业内“三个第一”
资管新规发布以来，商业银行纷纷踏上资管业务转型之路。按照银保监会发布的《商业银行理财业务管理办法》和《商业银行理财子公司管理办法》，过渡期结束后，商业银行将不再开展理财业务，全部转由理财子公司开展理财业务。
作为改革的产物，交银理财承担着转型发展的重任。短短一年内，如何从依托母行到独立经营？交银理财率先踏上转型发展之路，实现了业内“三个第一”。
第一批开业的银行理财子公司。在资管新规颁布后，交行就开始筹划发起理财子公司。2019年1月4日，交银理财获中国银保监会批准筹建，5月28日获批开业，5月30日获得金融经营许可证，6月13日正式揭牌。从申请筹建到揭牌成立，短短半年间，交银理财成为国内首批获准开业的银行理财子公司。
第一款符合资管新规的理财产品。揭牌不满一个月。8月8日，“交银理财稳享一年定开1号”顺利发行，这不仅是交银理财自身发行的首只产品，也是全国银行理财子公司按照资管新规成立的首款产品，对于全国理财业务具有重要的标杆意义。
第一家采取委托模式处理存量理财业务的理财子公司。理财子公司设立的关键，在于能否顺利处置存量理财业务。与先期开业的理财公司不同，交行选择了一条不同的道路——通过“委托”模式来处理存量的理财业务。过渡期结束之前，母行保留资管中心，统筹管理全行理财业务，同时将理财业务日常运营管理职能委托给理财子公司，承担监督理财子公司尽责履职的职能。这样的好处是显而易见的，一方面可以满足监管关于理财子公司与母行风险隔离的要求；另一方面不会因为“双线运行”导致人、财、物等资源重复配置。
“三个第一”，帮助交银理财迈开了转型发展的坚实一步。
成长源泉：上海基因+改革基因
“作为有着‘上海基因’与‘改革基因’的国有大型银行，交行一直致力于通过改革创新，服务上海发展。我们将继续发挥交行全牌照优势，全力支持和服务上海国际金融中心建设。”交行副行长周万阜表示，作为交行全资子公司，交银理财要继续秉持交行稳健发展的经营理念，通过凸显财富管理特色，助力集团“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”发展目标。
这一年来，交银理财的“改革基因”和“上海基因”日益显现，改革的红利和地处上海的区位优势逐渐凸显。
交银理财选择落户上海，本身就具有标杆意义。在上海国际金融中心“6+1”格局中，建设全球资产管理中心是其中的重要目标。2019年发布的《上海国际金融中心建设行动计划》也指出，要集聚和发展一批具有重要市场影响力的资产管理机构，建设全球资产管理中心。“上海本地已经聚集了资管生态圈里的各类机构，我们选择落户上海，不仅希望丰富这个生态圈，更希望为资管中心建设添一把力。”交行业务总监、交银理财董事长涂宏这样解读道。
揭牌3个月后，交银理财主办“全球资管建设高峰论坛”，30余家国际知名资产管理机构，与银行、证券、保险、信托、基金行业的80余家金融机构，共同参与到当天资管中心建设讨论中。
不仅为上海搭建了资产管理的高级别论坛，在产品发行中也体现出了“海派特色”。在交银理财首批设计的六款产品中，“科创投资”和“上海要素市场”主题产品与申城发展脉搏紧密相连。
过去的一年，交银理财的努力获得了社会各界的认同，公司先后获得中国银行业理财业务工作突出贡献奖、全国理财信息登记工作杰出单位奖、中国封闭式净值型银行理财产品君鼎奖、中国责任投资最佳资产管理机构奖，金牛银行理财产品创新奖，年度银行理财产品、领军人物天玑奖，年度卓越专业理财公司金鼎奖等多项荣誉。
