3月17日，资本邦了解到，A股公司光明乳业(600597.SH)发布非公开发行A股股票预案。
公司拟拟非公开发行股票不超过3.67亿股，向不超过35名特定投资者募资不超过19.3亿元，其中，13.55亿元投向奶源牧场项目，5.8亿元用于补充流动资金。
值得一提的是，本次定增已提前锁定了一名认购对象，控股股东光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明食品集团”)将认购实际发行数量的51.73%，若按募资上限19.3亿元测算，光明食品集团出资额将达9.98亿元。目前，光明食品集团及一致行动人上海益民一厂累计持有光明乳业51.73%股份，本次同比例认购定增股份，能够确保发行前后持股比例不变，维护控制权的稳定性。
根据公告显示，光明乳业拟将13.55亿元募集资金用于五个子项目，分别为淮北濉溪12000头奶牛养殖示范场新建项目、中卫市10000头奶牛养殖示范场新建项目、阜南县7000头奶牛养殖示范场新建项目、哈川二期2000头奶牛养殖示范场新建项目、国家级奶牛核心育种场(金山种奶牛场)改扩建项目。
其中，淮北濉溪项目达产后年均营收为3.5亿元，净利润4972万元;中卫市项目达产后年均营收为2.7亿元，净利润4080万元;阜南县项目达产后年均营收为2亿元，年均净利润2906万元。数据显示，上述5个项目内部收益率整体约为6%，静态投资回收期约9年。
光明乳业方面表示，本次募集资金投向奶源牧场项目的实施地点均距离公司各生产基地较近，原奶供应覆盖公司华东中心工厂、武汉加工厂、成都加工厂、泾阳加工厂、郑州工厂和南京加工厂、射阳工厂的日常生产所需，能缩短原料奶产出到加工生产的时间，满足增长的低温乳制品消费需求，保障光明乳业鲜奶全国战略布局的实施。
