“诗的境界中必须有山有水”，而济南既有山又有水，“山水之胜，不亚于江南”。
济南最有名的山当属千佛山。为什么叫千佛山呢？那是因为“山中最具规模的丛林为千佛寺，始建于六朝，先后称兴国、迁拔等名，历史久远。寺旁有佛岩，人们依岩之高低凿成石佛大小千尊，不可胜数”。但千佛山只有285米，并不秀丽，也不壮伟，“登临过泰山的游客，看见千佛山，也许要失望道：‘和泰山比较起来，千佛山不过是一座小小的土丘而已！’”既然如此，为何大家还爱爬千佛山呢？艾芜为我们“答疑解惑”：“你且慢慢爬上山去，越过庙宇，攀上岩石嶙峋的峰头，然后掉回头来，陡然望见盆一样的大明湖，躺在万家灯火的济南城里，带似的黄河，绕在苍茫无际的天野时”，“这才一下子觉出千佛山之所以爱为游人登临而且成为北国名胜的原因，大约一定是在这里了”。
“看完了山，请你默想一会儿：山是不错，但是只有山，不能使济南风景像江南吧”，既然像江南，那自然也不能缺了水的衬托。济南的水怎么样呢？济南不缺水，反而非常富足，“以量说，以形式说，哪儿的水能比济南？有泉——到处是泉——有河，有湖，这是由形式上分”。
“在千佛山上往北眺望，则见城北灰绿的一片”，那就是大明湖。大明湖“名为大，并不大，不要说与西湖比，就是与莫愁湖比，也不成”，“大明湖不是湖，乃是一条小河”。但大明湖自有它独特的魅力。秋天的大明湖最美，湖宽水净，“抬头向南看，半黄的千佛山就在面前，开元寺那边的‘橛子’——大概是个塔吧——静静的立在山头上。往北看，城外的河水很清，菜畦中还生着短短的绿叶。往南往北，往东往西，看吧，处处空阔明朗，有山有湖，有城有河，到这时候，我们真得到个‘明’字了。”逛完了大明湖，还可以品尝大明湖的特产，“大明湖里，荷花中间，有不少蒲菜，挺着嫩绿的身子”，“逛过大明湖的游客，往往到岸上的一家饭馆里去吃饭。馆子不大，但有一样菜颇有名，这就是：蒲菜炒肉”。张恨水游济南时，也吃过大明湖的蒲菜，不过不是蒲菜炒肉，而是清炖蒲菜。郁达夫也说大明湖的“蒲菜、莲蓬的味道，的确还鲜”。
