随后股价一路走高,盘中最高涨超127%,日高至41美元。因投资者热捧,Eargo将发行价从14至16美元区间上调至18美元,发行股数也从约670万股提高至逾785万股。
10月16日周五有多支新股登陆美股IPO市场,其中表现最好的莫过于助听器制造商Eargo。
该股在纳斯达克的交易代码为EAR,上市首日开盘报36美元,直接较IPO发行价18美元翻倍。随后股价一路走高,盘中最高涨超127%,日高至41美元。
9月25日,Eargo向美国证券交易委员会SEC提交了上市申请,计划通过首次公开募股筹集至多1亿美元。10月15日,因投资者热捧,Eargo将发行价从14至16美元区间上调至18美元,发行股数也从约670万股提高至逾785万股,承销商可超额配售额外的118万股。
巴伦周刊分析称,在增加交易规模后,Eargo将通过IPO筹集1.413亿美元。摩根大通和美国银行证券部门是本次上市的主要承销商。公司早在2019年11月8日便向SEC秘密提交了上市文件。
招股书显示,总部位于美国加州的Eargo创立于2010年,全职雇员184人,是一家致力于改善听力损失者生活质量的医疗设备公司。
公司称,其助听器是首款、也是唯一一款“几乎不可见、可充电、完全位于耳道内、经FDA监管”的设备。截至2020年6月30日,公司减去退货后的净销量为超4.2万套助听器系统。
官网显示,Eargo助听器并不便宜。最基本款Eargo max售价为1850美元,Eargo NEO售价为2350美元,最新产品Eargo NEO HiFi的售价为2950美元。公司称,部分联邦医保计划可能报销部分费用,但传统的美国商业医保都没有涵盖助听器。
尽管产品看似“黑科技”且售价不菲,Eargo尚未实现盈利。
公司在2017年、2018年、2019年的营收分别为662万美元、2316万美元、3279万美元;2020年上半年营收为2859万美元,2019年同期的营收为1445万美元。
同时,Eargo在2017、2018、2019年运营亏损分别为1834万美元、3157万美元、4404万美元,呈不断扩大趋势;2020年上半年运营亏损1731万美元,小于上年同期的亏损1907万美元。
据Crunchbase统计,从2015年起,Eargo共在私下融资中筹集了2.066亿美元,得到多家风投公司的支持,包括今年7月7100万美元的E轮融资。上市后,New Enterprise Associates将拥有17.54%的股份,Gilde Healthcare Partners和Longitude Capital分别持有10.41%的股份。
Eargo表示,听力损失是美国第三大最常见的医学疾病,比糖尿病或癌症更为普遍。估计在2019年,面临服务不足的听力障碍者在美国共有近4300万成年人,全球则有超过4.65亿成年人,潜在市场巨大。这可能也是该股受到资本市场热捧的原因之一。
其他在周五IPO上市的股票就没这么好运了。
生物制药公司Kiromic BioPharma首日开盘报11.80美元,IPO发行价为12美元。生物制药公司Opthea首日开盘报11.05美元,IPO发行价为13.50美元。不过,临床生物制药公司Praxis Precision Medicines首日开盘涨超36.52%,报25.94美元,此前给出的IPO发行价为每股19美元。