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记者 | 彭强
在低油价背景下,李嘉诚家族出售了旗下能源公司。
当地时间10月25日,加拿大油砂生产商Cenovus Energy(下称Cenovus)宣布,将以约38亿加元(约合人民币193.28亿元)的价格,收购李嘉诚家族企业控股的赫斯基能源公司(Husky Energy,下称赫斯基能源),双方将以全股票方式进行合并。
赫斯基能源在官网公告中表示,包含股票交易和公司债务在内,该交易总规模达236亿加元(约合人民币1199亿元)。
合并后,新公司将以Cenovus Energy的名义进行运营,总部仍位于加拿大阿尔伯塔省的卡尔加里。
赫斯基能源表示,按照公司的油气产量看,合并后的新公司将成为加拿大第三大油气生产商,以及加拿大第二大炼油企业。
赫斯基能源成立于1938年,总部位于加拿大艾伯塔省卡尔加里,在加拿大、美国和亚太地区都有业务运营。
1987年,在国际油价暴跌至每桶仅约11美元之际,李嘉诚以32亿港元入股赫斯基能源并获得52%的股权。
入股赫斯基能源成为李嘉诚最为人称道的一笔投资。李嘉诚也曾表示这是他“一生中最伟大的投资之一”。之后,李嘉诚及旗下长江和记实业有限公司(下称长江和记)成为赫斯基能源的最大股东,合计持股达70%。
2016年,赫斯基能源实现息税前利润同比增长54%,是长江和记业绩增长的主要原因之一。
按照合并协议,赫斯基能源股东拥有的每股赫斯基能源普通股,将换取0.7845股Cenovus股份和0.0651股Cenovus普通股的认股权证。
据彭博社报道,双方交易预计于2021年一季度完成。完成后,李嘉诚和他的长江和记将持有新公司约27%的股份。
赫斯基能源在公告中表示,合并将带来12亿加元的协同效益成本节省,该协同效应与油气等商品价格无关,主要在第一年实现。
Cnovus首席执行官Alex Pourbaix在公告中称,合并后的公司将成为一家更为精简而强大的公司,更加顺应当前市场环境。
据《华尔街日报》报道,赫斯基能源与Cenovus在今年春季开始进行合并谈判。当时,突发的新冠疫情剧烈冲击原油需求,加之俄罗斯与沙特阿拉伯因减产计划的分歧掀起了石油价格战,国际油价大幅下跌。
目前国际油价已从极低位逐渐回升,但需求端仍旧疲软,油价始终在低位徘徊,石油公司的股价也遭受重创。
今年初,Cenovus的股价一度超过10美元/股。截至10月26日收盘,Cenovus股价仅为3.4美元/股,从高位下跌了67%。
赫斯基能源年初的股价为10.6加元/股。截至10月26日收盘,该公司股价仅为3.55加元/股,也从高位下跌约67%。
今年下半年以来,国际油气行业的并购重组开始重新活跃。
7月,雪佛龙宣布斥资50亿美元收购诺贝尔能源;9月,德文能源宣布以26亿美元的价格收购WPX Energy。
10月19日,康菲石油公司宣布,以97亿美元的价格收购美国页岩油气生产商Concho Resources。
10月20日,美国页岩油气生产商先锋自然资源公司宣布,将出资约45亿美元,与Parsley Energy达成重组协议,包括债务在内,交易总规模达到76亿美元。