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宁德时代一骑绝尘,夺得全球动力电池市场冠军宝座

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宁德时代一骑绝尘,夺得全球动力电池市场冠军宝座

  2021年,宁德时代一骑绝尘,夺得全球动力电池市场冠军宝座,这也是其连续5年摘得全球动力电池市场的王冠。LG新能源、松下、比亚迪、SK On分列前五。

  值得一提的是,中国企业动力电池“黑马”蜂巢能源上榜,跻身第十,日本企业PEVE跌落榜单。

  根据韩国市场研究机构SNE Research数据显示,2021年12月份,全球动力电池装机量为43.7GWh ,环比上涨32.4%。宁德时代再次稳居冠军宝座,LG位居第二,比亚迪连续三个月超越松下,位居第三。欣旺达上升一位至第九,继10月份跌落榜单后,远景动力12月再次上榜位居第10,亿纬锂能跌落榜单。

  2021年1-12月全球动力电池装机量为296.8GWh,同比增长102.2%,环比上涨37.3%。尽管半导体供应短缺和冠状病毒再次传播等不利因素,但从2020年第三季度开始的复苏被认为已导致2021年保持稳定的高增长趋势。

  从环比增速来看,宁德时代环比增长最高,达43.3%,其次是比亚迪环比增长42.9%。LG新能源、SK On、中创新航、国轩高科、远景动力环比增长超30%。同比增速来看,蜂巢能源实现430.8%的增长,宁德时代、比亚迪、SK On、中创新航、国轩高科均实现三位数的增长。LG新能源、松下、三星SDI实现二位数的增长。

  2021年,宁德时代全球动力电池装机量为96.7GWh,市占率达32.6%,相比2020年,其市占率提升八个百分点,稳居第一。

  2021年以来,宁德时代陆续锁定多个长单,包括浙江远景不低于57GWh产品订单、美国Fisker公司3年15GWh订单、金康新能源5年订单、特斯拉4年订单、奔驰商用车7年订单、一汽解放5年订单以及加大供货宝马、大众、现代、劳斯莱斯等。

  宁德时代目前已在全球布局落地十个生产基地,根据规划,2025年产能有望超670GWh。在中国动力电池市场,宁德时代一家独大,市场占有率已达到50%。

  在2021年全球动力电池TOP10中,中国企业已经占6席。除了宁德时代外,位居第四的比亚迪装机量26.3GWh,同比增长167.7%,环比增长42.9%,市占率达8.9%,相比2020年提升2.1个百分点。

  从2021年10月份开始,比亚迪单月装机量已经超越松下,相信2022年,比亚迪将超越松下,跻身全球第三。

  位居第七的中创新航装机量为7.9GWh,环比增长31.7%,同比增长130.5%,市场占有率2.7%,相比2020年提升0.4个百分点。

  2021年底中国证监会已接受了中创新航递交的境外上市申请。据路透社报道,中创新航的上市地点选定中国香港,募资规模为10亿美元(约合人民币63.56亿元),但中创新航暂未官方披露境外上市的具体地点及募资金额。

  目前中创新航已配套广汽、长安、广丰、广本、上汽通用五菱、吉利等主机厂。主要配套车型包括小鹏P5/P7、零跑C11、广汽埃安系列、宏光MINI、奔奔E-Star等车型。中创新航2025年规划产能为500GWh。

  国轩高科装机量6.4GWh,环比增长39.1%,市占率2.2%,同比提升0.4个百分点,位居第八。目前,国轩高科共建有10大生产基地,并计划继续新建或扩建,计划到2022年底将产能达到100GWh,计划新投产超50GWh。

  2021年底,国轩高科旗下全资孙公司与美国某上市公司达成战略协议,后者预计在2023-2028年间,向国轩高科采购总量不低于200GWh的磷酸铁锂电池。

  以配套国际车企为主的远景动力装机量为4.2GWh,环比增长31.3%,同比增长7.8%,市占率1.4%,同比下降1.3个百分点,位居第九。

  根据规划,远景AESC与日产投资超18亿美元在日本和英国建新的电池工厂,目标是每年为70万辆电动汽车供应充足的电池,预计最早于2024年开始生产电池,并为整个雷诺-日产-三菱联盟提供电池。

  有报道称,目前远景动力正在讨论2025年赴美上市。其计划到2025年,电池年产能比现在提高6倍,可供125万辆纯电动汽车使用。到2030年,产能则可满足250万辆使用。

  位居第十的“黑马”蜂巢能源装机量3.1GWh,同比增长430.8%,市占率1%,同比上涨0.6个百分点。

  近日,蜂巢能源已与中信证券签署了上市辅导协议。双方计划在今年3月前完成上市申请文件的准备。去年7月蜂巢能源获得了Stellantis集团约160亿元的动力电池订单,预计在2023年开始供货,这是其首个海外市场客户。

  目前蜂巢能源共布局有九座电池生产基地,在建产能已达到297GWh,其中包括在德国萨尔州新建的海外电池工厂。蜂巢能源规划到2025年实现600 GWh电池产能,可以满足120万辆新能源汽车的动力电池需求。

  3家韩国企业中,宁德时代最大的竞争对手LG新能源装机量60.2GWh,同比增长75.5%,市占率达20.3%,同比下降2.9个百分点,位居第二。

  今年1月,LG新能源在韩国证券交易所正式上市,成为韩国有史以来规模最大的IPO,共募集12.75万亿韩元(约合人民币683亿)。

  LG Energy Solution 的 CEO Kwon Young Soo 在1月份举行的新闻发布会上表示,考虑到目前的电池订单积压量,LG新能源的全球市场份额有机会赶超竞争对手宁德时代。但没有透露具体时间表。从目前的数据来看,该预期距离实现尚有一定距离。

  SK On装机量16.7GWh,市占率5.6%,同比上升0.1个百分点,排名第五;三星SDI装机量13.2GWh,市占率4.5%,同比下降1.3个百分点,排名全球第六。

  3家韩企电池装机量均实现了两位数以上的同比增长,但市场占有率有所下降,仅SK On市占率同比微升0.1个百分点。

  以松下为代表的日本企业市占率均在下降,其市占率远低于市场平均水平。2021年松下装机量27GWh,同比增长33.5%,市占率12.2%,相比2020年下降6.2个百分点,位居第三。

  写在最后:2021年,得益于中国新能源汽车市场的快速增长,中国企业在整个动力电池市场增长中发挥了主导作用。尤其是宁德时代,全年始终一骑绝尘领跑全球动力电池市场。

  2022年全新赛道已开启。LG新能源已经上市,中创新航和蜂巢能源也计划在今年上市,动力电池市场竞争愈演愈烈。

  可以预见的是,2022年中国企业将继续带领全球动力电池市场向前奔跑。中国企业内部的竞争也将加剧,中创新航和国轩高科将互相角逐,2021年上榜的除了蜂巢能源外,欣旺达、亿纬锂能、力神等企业也将拼命向前冲。