今年8月,The Information爆料了苹果和台积电之间的“甜心交易”(sweetheart deal):苹果下单了台积电3nm工艺,但台积电必须独自承受报废芯片的良率损失,这一举措能为苹果省下几十亿美元的成本[1]。
曾经苹果和台积电被称为“最完美的合作关系”:借由规模庞大的研发投入和资本开支,台积电在芯片制造上始终保持领先,苹果则用大规模的订单给台积电报销开发成本,帮助其进一步扩大领先优势。
然而,这个双赢合作却在这两年出了些问题。
一方面,先进制程的开发成本越来越高,台积电也有点扛不住。另一方面,由于手机市场的萎靡,最爽快的两大客户苹果和高通也难免囊中羞涩。
面对巨大的利润压力,台积电选择先涨为敬。根据媒体报道进行估算,2023年台积电的晶圆代工价格与两年前相比大约上涨了16%(先进制程)到34%(成熟制程)。在过去十多年里,台积电都从未大幅提价。
在台积电宣布涨价后,苹果曾以一贯的强势态度表示坚定拒绝[2],几经博弈之下,才有了那份“按良率付费”的协议。
去年10月,台积电还颇有先见之明的表示,预计2023年整个半导体行业可能会下滑,于是下调资本开支至360亿美元。
结果两个月后ChatGPT横空出世,全世界的AI芯片公司又把台积电送上了神坛。
昂贵的进步
今年9月苹果发布会结束,顶着“首个3nm制程芯片”的A17 pro问世,10%的CPU性能提升让人忍不住感叹牙膏还能这么挤。台媒第一时间出来为台积电甩锅,表示主因在于苹果的设计过于保守,加上iPhone散热效率太差,影响了3nm制程的发挥。
为了3nm工艺节点,台积电不可为不尽力,创下历史新高的资本开支就是最好的证明。